Zèfir explica la història del Papà Noel i decideixen enviar- li una carta perquè també reparteixi joguines al país dels elefants. La carta no obté resposta i Babar decideix anar-lo a bucar. Un gos l'ajudarà. Quan estan perduts entre la neu, cauen, per casualitat, dins d'un forat que no és altra cosa que la casa del Papà Noel. Babar li explica el seu desig, però ell li respon que està molt enfeinat i cansat. És per aquest motiu que l'elefant el convida a passar uns dies al seu país. Papà Noel regala a Babar un vestit màgic. D'aquesta manera Babar pot fer de Papà Noel.